Полночное возвращение (1 сезон)

Действие разворачивается в древнем Чанъане, где живет 26-летняя Чжэнь, свободолюбивая девушка с необычными способностями. Днем она свободно прогуливается в мужском наряде и общается с духами, а ночью превращается в черную кошку, владеющую демонами. Её мир пересекается с жизнью Мэй Чжу Юя, скромного чиновника и племянника знатной наложницы, который в ночное время становится ловцом демонов. Оба героя скрывают свои истинные лица, и их пути неизбежно пересекаются. Как долго они смогут оставаться в тени друг друга, не распознав истинную природу своих чувств и намерений? Вопрос лишь в том, кто первым разгадает загадку другого.